近日，SEMI 公布了最新半导体设备出货报告，2021 年 7 月，北美半导体设备制造商出货金额为 38.6 亿美元，环比 6 月的 36.9 亿美元提升 4.5%，相较于 2020 年同期 25.7 亿美元上涨 49.8%，连续7个月创新高。预估 2022 年全球半导体销售额将年增 8.8%，至 5734.40亿美元，将持续创下历史新纪录。 

1.晶圆厂建设如火如荼。芯片产能不足，晶圆厂数量则呈现明显上升态势，无论是 IDM，还是 Foundry，都对半导体设备有着旺盛的需求。据 SEMI 预测，全球半导体制造商将在未来数年内建设 29 座新晶圆厂，设备支出预计将超过 1400 亿美元。从地区分布来看，中国大陆、台湾地区各有 8 座晶圆厂建设项目，其次是美洲 6 个，欧洲和中东 3 个，日本和韩国各 2 个。 

2.带动半导体设备市场增长。兴建晶圆厂的热潮，直接带动了半导体设备市场增长。预计到 2022 年，半导体设备投资都将维持在 30 亿美元以上的水平，晶圆代工将占总支出一半以上，以下依序为分立/功率器件占 21%，模拟 IC 占 15%、MEMS 和传感器占 7%。 

3.中国半导体设备市场成潜力股。中国大陆具备强大的半导体设备消费能力，随着贸易壁垒加剧，以及本土设备厂商的成长，政府的大力支持，使得本土设备厂商有了更大的试错和成长空间，近两年的订单量明显提升。多家本土半导体设备企业斩获大单，2020 年第四季度，国内设备商中标 82 台，同比增长 100%，订单周期 2-3 个季度，收入确认在 2021 年，多项设备国产市场份额大幅提升 10%以上。国内半导体设备企业营收陆续突破 7-10 亿盈利拐点。介质刻蚀机是我国最具优势的半导体设备。我国主流设备中，去胶设备、刻蚀设备、热处理设备、清洗设备等的国产化率均已经达到 20%以上。其中市场规模最大的就是刻蚀设备，代表厂商为中微公司、北方华创，以及屹唐半导体。